ポリプロピレン市場: トレンド、課題、将来の機会の詳細な分析

ポリプロピレンは、プロピレンを付加重合反応で重合させたもので、優れた特性を持つ熱可塑性合成樹脂です。無色半透明の熱可塑性軽量汎用プラスチックです。

ポリプロピレンの生産技術には、主に溶液法、スラリー法、バルク法、気相法、バルク-気相混合法が含まれます。現在、世界で最も先進的な生産プロセスは、主に気相法とバルク-気相混合法です。

中国におけるポリプロピレンの工業生産は1970年代に始まり、30年以上の発展を経て、基本的にはバッチバルク法、バルク法、バルク気相法、気相法などの生産プロセスを同時に行う生産パターンを形成し、大規模、小規模、中規模の生産規模が共存しています。石炭（メタノール）からオレフィン、PDHなどの新しいプロセスルートの台頭により、中国のポリオレフィン原料ルートの多様化の方向への発展に強固な基礎が築かれ、複数の原料ルートが同時に存在し、互いに競争するパターンが形成されました。

世界のポリプロピレンの需給分析と予測

世界のポリプロピレン生産能力は拡大し続けています。2023年、世界のポリプロピレン生産能力は1億820万7000トン/年に達し、5.8％増加します。2023年の生産量は8415万6000トンで、1.0％増加しました。工場の平均稼働率は77.8％で、前年比4.0ポイント低下しました。

北東アジアは世界のポリプロピレン生産能力の最大の割合を占めています。世界のポリプロピレン生産は主に北東アジア、北米、中東に集中しています。2023年には、北東アジアのポリプロピレン生産能力は5,374万トン/年に達し、世界総生産能力の49.7％を占め、第1位になります。北米の生産能力は1,057万トン/年で、世界総生産能力の9.8％を占めます。中東地域の生産能力は1,006.4万トン/年で、世界総生産能力の9.3％を占めます。

2023年には、世界の主要ポリプロピレン生産企業の数は200社を超え、上位10社の生産企業の総生産能力は4246.4万トン/年で、総生産能力の39.2％を占める。その中で、シノペックは世界最大の生産企業であり、その生産能力は1億0003万トン/年で、世界の総生産能力の9.3％を占めている。2位と3位はリヨンデルバセルとサウジアラムコで、それぞれ670.6万トンと553.9万トン/年の生産能力となっている。

北東アジア、東南アジア、インド、パキスタン、北米での設備の新設や拡張により、世界のポリプロピレン生産能力は2025年に1億1,800万トン/年に達し、2021年から2025年までの年間生産能力の年成長率は5.2％になると予想されています。今後数年間、北東アジアは依然として世界のポリプロピレンの主な消費地域であり、需要の平均年間成長率は世界平均を上回っています。新しい工場が稼働するにつれて、ポリプロピレンの不足は大幅に削減され、一部の期間には純輸出地域に変わる可能性もあります。

中国におけるポリプロピレン需給の現状と予測

供給分析

中国のポリプロピレン生産能力は急速に成長している2023年末までに、中国のポリプロピレン生産能力は3,954万トン/年に達し、16.2％増加しました。2023年の生産量は3,225.5万トンで、7.0％増加します。年間平均稼働率は約81.6％です。

2023年末までに、中国には約92社のポリプロピレン生産企業があり、総生産能力は年間3,954万トンに達する。

近年、石油・石油化学企業のほか、民営企業の市場シェアが徐々に増加しており、業界の集中度は低い。2023年には、中国石油化工集団のポリプロピレン生産能力が総生産能力の25.4％を占め、中国石油天然気集団が総生産能力の11.5％を占め、その他の企業が総生産能力の63.1％を占める。

輸入と輸出の分析

中国はポリプロピレンの純輸入国で、2023年のポリプロピレン輸入量は269.7万トンで、前年比23.5万トン減、8.0％減。輸入額は27.9億ドルで、前年比7.7億ドル減、21.6％減。2023年のポリプロピレンの輸出量は114.9万トンで、前年比80万トン減、0.7％減。輸出額は13.9億ドルで、前年比3.6億ドル減、20.4％減。

2023年、中国のポリプロピレン輸入貿易のうち、一般貿易は180.2万トンの貿易量で第1位となり、総輸入量の66.8％を占めた。第2位は輸入加工貿易で、貿易量は47.3万トンで、総輸入量の17.6％を占めた。ポリプロピレンの輸入は主に韓国、アラブ首長国連邦、日本などの国や地域から行われており、そのうち53.1万トンは韓国からで、総輸入量の19.7％を占めている。40.7万トンはアラブ首長国連邦からで、総輸入量の15.1％を占めている。25.7万トンは日本からで、総輸入量の9.5％を占めている。上記3つの国や地域の輸入は、中国のポリプロピレン総輸入量の44.3％を占めている。

消費分析

2023年、中国のポリプロピレンの見かけの消費量は3379.8万トンで、5.9％増加しました。自給率は95.4％で、前年比1.0ポイント増加しました。中国のポリプロピレンは、日常的なラップから車のバンパーまで、生活のあらゆる分野で広く使用されています。その中で、延伸は引き続き第1位を占め、射出成形、繊維、ボップ、パイプなどの分野がそれに続きます。

需要と供給の予測

中国のポリプロピレン生産能力は依然として急成長段階にあり、需給矛盾は深刻化するだろう。不完全な統計によると、中国は2025年までにポリプロピレン工場を24セット増設し、新規生産能力は1280万トン/年に達する予定である。原材料源は主に石油とプロパンで、市場パターンは再配分される。2025年までに、中国のポリプロピレン生産能力は5234万トン/年に達すると予想されている。

中国のポリプロピレン需要の伸びは依然として国内需要が主な牽引力となっている。ポリプロピレンは主な下流製品であるため、生産能力の変化はポリプロピレン需要の変化に直接影響する。プラスチックニットの技術閾値が比較的低く、企業利益が比較的弱いため、業界の発展が比較的遅い。BOPPとCPPは下流の配送包装と医療需要の急速な成長により、業界の需要の急速な発展を刺激するだろう。2025年までに、中国のポリプロピレンの見かけの消費量は4,305万トンに達すると予想されている。